中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京12月9日訊 凌云光(688400.SH)6日晚披露《2024年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票預(yù)案》稱(chēng)，本次發(fā)行的發(fā)行對(duì)象為不超過(guò)35名（含）特定投資者，為符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定條件的證券投資基金管理公司、證券公司、信托投資公司、財(cái)務(wù)公司、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投資者、合格境外機(jī)構(gòu)投資者，以及符合法律法規(guī)規(guī)定的其他法人、自然人或者其他合格投資者。證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機(jī)構(gòu)投資者、人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者以其管理的2只以上產(chǎn)品認(rèn)購(gòu)的，視為一個(gè)發(fā)行對(duì)象；信托投資公司作為發(fā)行對(duì)象的，只能以自有資金認(rèn)購(gòu)。所有發(fā)行對(duì)象均以同一價(jià)格認(rèn)購(gòu)本次發(fā)行股票，且以現(xiàn)金方式認(rèn)購(gòu)。

　　本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)交易日（不含定價(jià)基準(zhǔn)日）公司股票交易均價(jià)的百分之八十。

　　本次發(fā)行的股票為境內(nèi)上市人民幣普通股（A股），每股面值人民幣1.00元。本次向特定對(duì)象發(fā)行的股票將在上交所科創(chuàng)板上市交易。本次發(fā)行股票數(shù)量按照募集資金總額除以發(fā)行價(jià)格確定，同時(shí)本次向特定對(duì)象發(fā)行的股票數(shù)量合計(jì)不超過(guò)46,000,000股（含本數(shù)），未超過(guò)本次發(fā)行前公司總股本的10%。

　　本次發(fā)行募集資金總額不超過(guò)78,500.00萬(wàn)元，扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額全部投資于收購(gòu)JAI 100%股權(quán)。

　　截至預(yù)案公告之日，本次發(fā)行尚未確定發(fā)行對(duì)象，因而無(wú)法確定本次發(fā)行是否構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

　　截至預(yù)案公告之日，公司總股本為463,500,000股，公司的控股股東為姚毅，實(shí)際控制人為姚毅及其配偶楊藝。公司實(shí)際控制人直接和間接控制公司合計(jì)223,777,585股的股份，占比48.28%。按照發(fā)行上限測(cè)算，本次發(fā)行完成后公司實(shí)際控制人直接和間接控制的公司股份比例為43.92%，仍為公司的實(shí)際控制人。

　　凌云光11月13日晚發(fā)布關(guān)于收購(gòu)JAI公司股權(quán)的公告。公司擬通過(guò)全資子公司北京凌云光智能視覺(jué)科技有限公司及全資孫公司SINGPHOTONICS SMART VISION PTE. LTD.以現(xiàn)金形式收購(gòu)由JAI GROUP HOLDING ApS控制的JAI A/S99.95%股權(quán)（其中4.38%為庫(kù)存股），交易對(duì)價(jià)預(yù)計(jì)為1.03億歐元。同時(shí)，在交割前或者交割后，凌云光擬以現(xiàn)金形式收購(gòu)或者強(qiáng)制贖回少數(shù)股東持有的標(biāo)的公司剩余0.05%股權(quán)，最終凌云光將持有標(biāo)的公司100%股權(quán)。

　　據(jù)公司同日披露的《前次募集資金使用情況報(bào)告》，2022年8月4日，保薦機(jī)構(gòu)中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司（主承銷(xiāo)商）全額行使超額配售選擇權(quán)，公司發(fā)行人民幣普通股股票1,350萬(wàn)股，每股面值1元，發(fā)行價(jià)為每股人民幣21.93元，共計(jì)募集資金29,605.50萬(wàn)元，坐扣承銷(xiāo)和保薦費(fèi)用2,072.39萬(wàn)元后的募集資金為27,533.12萬(wàn)元，已由主承銷(xiāo)商中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司于2022年8月5日匯入公司募集資金監(jiān)管賬戶。另扣除印花稅68,832.79元后，公司本次募集資金凈額為27,526.23萬(wàn)元。上述募集資金到位情況業(yè)經(jīng)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗(yàn)，并由其出具《驗(yàn)資報(bào)告》(天健驗(yàn)〔2022〕6-58號(hào))。

　　凌云光于2022年7月6日在上交所科創(chuàng)板上市，公開(kāi)發(fā)行股份數(shù)為9,000萬(wàn)股（超額配售選擇權(quán)行使前），10,350萬(wàn)股（超額配售選擇權(quán)全額行使后），發(fā)行價(jià)格為21.93元/股，保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）為中金公司，保薦代表人為張軍鋒、李劍平。

　　凌云光首次公開(kāi)發(fā)行股票募集資金總額197,370.00萬(wàn)元（超額配售選擇權(quán)行使前），226,975.50萬(wàn)元（超額配售選擇權(quán)全額行使后）；扣除發(fā)行費(fèi)用后，募集資金凈額為180,528.33萬(wàn)元（超額配售選擇權(quán)行使前），208,054.56萬(wàn)元（超額配售選擇權(quán)全額行使后）。

　　凌云光實(shí)際募集資金凈額比原擬募資多30528.33萬(wàn)元（超額配售選擇權(quán)行使前），58054.56萬(wàn)元（超額配售選擇權(quán)全額行使后）。凌云光于2022年6月29日披露的招股說(shuō)明書(shū)顯示，公司原擬募資150,000.00萬(wàn)元，分別用于工業(yè)人工智能太湖產(chǎn)業(yè)基地、工業(yè)人工智能算法與軟件平臺(tái)研發(fā)項(xiàng)目、先進(jìn)光學(xué)與計(jì)算成像研發(fā)項(xiàng)目、科技與發(fā)展儲(chǔ)備資金。

　　凌云光首次公開(kāi)發(fā)行股票的發(fā)行費(fèi)用總額為：16,841.67萬(wàn)元（超額配售選擇權(quán)行使之前）；18,920.94萬(wàn)元（超額配售選擇權(quán)全額行使之后）。其中，保薦及承銷(xiāo)費(fèi)用：行使超額配售選擇權(quán)之前為12,815.90萬(wàn)元；若全額行使超額配售選擇權(quán)為14,888.29萬(wàn)元。

　　經(jīng)計(jì)算，公司上市以來(lái)共募資2次，共計(jì)226975.5萬(wàn)元。

　　據(jù)凌云光2024年三季度報(bào)告，報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入4.96億元，同比減少22.70%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)2472.41萬(wàn)元，同比減少47.17%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)1122.44萬(wàn)元，同比減少74.02%。

　　年初至報(bào)告期末，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入15.84億元，同比減少17.70%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)1.12億元，同比減少18.74%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)8387.11萬(wàn)元，同比減少25.62%；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~為-1.21億元。