中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京11月27日訊 艾比森（300389.SZ）昨晚發(fā)布關(guān)于終止向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的公告。艾比森于2024年11月26日分別召開第五屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議、第五屆監(jiān)事會(huì)第二十次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于終止向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的議案》，同意公司終止向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的事項(xiàng)，公司2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)已授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理與本次發(fā)行有關(guān)的全部事宜，議案無須提交股東大會(huì)審議。

　　艾比森表示，自公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案公布以來，公司董事會(huì)、經(jīng)營管理層與中介機(jī)構(gòu)一直積極有序推進(jìn)各項(xiàng)相關(guān)工作，綜合考慮目前市場環(huán)境變化、公司戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃等因素，經(jīng)審慎分析并與中介機(jī)構(gòu)等反復(fù)討論，公司決定終止本次向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券事項(xiàng)。

　　艾比森2023年11月18日發(fā)布《向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案》。本次發(fā)行證券的種類為可轉(zhuǎn)換為公司股票的可轉(zhuǎn)換公司債券。該可轉(zhuǎn)債及未來轉(zhuǎn)換的股票將在深圳證券交易所上市。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債每張面值為人民幣100元，按面值發(fā)行，存續(xù)期限為自發(fā)行之日起六年。

　　本次向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券擬募集資金總額不超過人民幣58,920.93萬元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費(fèi)用后擬投入以下項(xiàng)目：智能制造基地建設(shè)項(xiàng)目、艾比森（惠州）研發(fā)中心項(xiàng)目、全球市場拓展及營銷服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目。

　　本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債票面利率的確定方式及每一計(jì)息年度的最終利率水平，提請公司股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)在發(fā)行前根據(jù)國家政策、市場狀況和公司具體情況與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。本次可轉(zhuǎn)債在發(fā)行完成前，如遇到銀行存款利率調(diào)整，則公司股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)對票面利率作相應(yīng)調(diào)整。

　　本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債采用每年付息一次的付息方式，到期歸還未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債本金和最后一年利息。

　　本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期為自可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行結(jié)束之日起滿六個(gè)月后的第一個(gè)交易日起至可轉(zhuǎn)換公司債券到期日止。債券持有人對轉(zhuǎn)股或者不轉(zhuǎn)股有選擇權(quán)，并于轉(zhuǎn)股的次日成為公司股東。

　　本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債的具體發(fā)行方式由公司股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）確定。本次可轉(zhuǎn)債的發(fā)行對象為持有中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等（國家法律、法規(guī)禁止者除外）。

　　本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債向公司原股東實(shí)行優(yōu)先配售，原股東也有權(quán)放棄優(yōu)先配售權(quán)。向原股東優(yōu)先配售的比例提請公司股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)根據(jù)發(fā)行時(shí)具體情況確定，并在本次可轉(zhuǎn)換公司債券的發(fā)行公告中予以披露。原股東優(yōu)先配售之外的余額和原股東放棄優(yōu)先配售后的部分采用通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行的方式進(jìn)行，或者采用網(wǎng)下對機(jī)構(gòu)投資者發(fā)售和通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式進(jìn)行，余額由承銷商包銷。具體發(fā)行方式由股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）在發(fā)行前協(xié)商確定。

　　艾比森《前次募集資金使用情況專項(xiàng)報(bào)告》顯示，公司向特定對象發(fā)行股票事項(xiàng)經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于同意深圳市艾比森光電股份有限公司向特定對象發(fā)行股票注冊的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2021]3555號）同意注冊，公司向特定對象丁彥輝發(fā)行41,000,000股人民幣普通股（A股），發(fā)行價(jià)格為人民幣6.33元/股，募集資金總額為人民幣259,530,000.00元，扣除各項(xiàng)發(fā)行費(fèi)用人民幣9,235,636.58元（不含增值稅），實(shí)際募集資金凈額為人民幣250,294,363.42元。以上向特定對象發(fā)行的募集資金已經(jīng)全部到賬，對此大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對募集資金到位情況進(jìn)行了審驗(yàn)，并于2022年4月29日出具了《驗(yàn)資報(bào)告》（大華驗(yàn)字[2022]000242號）。

　　艾比森2022年年報(bào)顯示，公司控股股東、實(shí)際控制人于2022年5月20日變更為丁彥輝。丁彥輝現(xiàn)任公司董事長、法定代表人。

　　艾比森2024年第三季度報(bào)告顯示，2024年第三季度，艾比森實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入9.20億元，同比下滑2.73%；歸屬于上市公司股東的凈利潤2894.53萬元，同比下滑62.21%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤2226.00萬元，同比下滑66.49%。

　　2024年前三季度，艾比森實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入27.18億元，同比增長7.11%；歸屬于上市公司股東的凈利潤1.18億元，同比下滑46.36%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤7856.72萬元，同比下滑59.38%；經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為-1.12億元。

　　天眼查APP顯示，深圳市艾比森光電股份有限公司，成立于2001年，位于廣東省深圳市，是一家以從事計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)為主的企業(yè)。企業(yè)注冊資本36851.6912萬人民幣，并已于2014年完成了IPO上市，交易金額2.85億人民幣。