日前,平安人壽成功完成2024年無固定期限資本債券(以下簡稱“本期債券”)發(fā)行工作。本期債券基本發(fā)行規(guī)模100億元,附不超過50億元的超額增發(fā)權(quán),最終發(fā)行規(guī)模150億元,票面利率2.24%。平安人壽相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹,本期債券是平安人壽首次發(fā)行的無固定期限資本債券,募集資金將用于補(bǔ)充平安人壽核心二級資本。
本期債券由中信證券擔(dān)任簿記管理人,平安證券、中金公司、中信建投、中信證券、工商銀行、中國銀行、建設(shè)銀行擔(dān)任主承銷商。基于精準(zhǔn)的市場窗口研判、順暢的投資者溝通,本期債券發(fā)行獲得了各類投資者的踴躍認(rèn)購,包括國有大行、股份制銀行、城商行、基金公司、保險公司和證券公司等近百家機(jī)構(gòu)參與,認(rèn)購倍數(shù)達(dá)3.1倍,充分體現(xiàn)了各類專業(yè)投資者對平安人壽投資價值的堅定信心。為充分滿足投資者配置需求、提升資本補(bǔ)充效率,本期債券不超過50億元的增發(fā)規(guī)模全額增發(fā),是保險公司永續(xù)債單期最大發(fā)行規(guī)模之一。
發(fā)行無固定期限資本債券是進(jìn)一步拓寬保險公司資本補(bǔ)充渠道,提高保險公司核心償付能力充足水平的重要舉措。平安人壽黨委書記、董事長兼臨時負(fù)責(zé)人楊錚表示,本期債券發(fā)行將提升平安人壽核心償付能力充足率,進(jìn)一步強(qiáng)化平安人壽資本實力,為各項業(yè)務(wù)的穩(wěn)健發(fā)展奠定堅實基礎(chǔ)。
數(shù)據(jù)顯示,平安人壽2024年前10月實現(xiàn)原保險保費收入4474.35億元,同比增長9.4%。截至三季度末,平安人壽核心償付能力充足率119.40%,綜合償付能力充足率200.45%。
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